Зав’язка. Німецьке судно з емігрантами розбивається біля берегів Англії. Янко Гораль, єдиний вцілілий, намагається знайти допомогу в селищі Коулбрук. Люди, налякані його незрозумілою мовою та виглядом, сприймають його за божевільного приблуду. Його закидають камінням і замикають у брудній загороді. Першою, хто проявив до нього милосердя, стає Емі Фостер, подавши йому велику скибку хліба.
Розвиток дії. Янко поступово адаптується, працюючи на фермі Свеффера. Він одружується з Емі, вони оселяються у власному котеджі, у них народжується син Джонні. Попри зовнішній добробут, Янко залишається ізольованим: він співає синові слов'янських пісень і молиться по-своєму. Емі починає відчувати прихований жах перед «іншістю» чоловіка, особливо коли бачить його вплив на дитину.
Кульмінація. Янко занедужує на тяжку пропасницю. У стані марення він втрачає здатність говорити англійською і починає благати про воду своєю рідною мовою. Емі, яка ніколи не чула цих звуків у такому контексті, сприймає це як бісівське закляття. Охоплена первісним жахом, вона не дає йому води, а хапає дитину і тікає з хати в дощову ніч, залишаючи чоловіка в агонії.
Розв’язка. Янко помирає від виснаження та серцевої недостатності. Його останнім словом було — «Милосердний!». Його знаходить лікар Кеннеді. Емі залишається жити в котеджі, працюючи на міс Свеффер. Вона живе в стані «тупого заціпеніння», ніколи не згадуючи про чоловіка, а її син росте звичайним англійським хлопчиком, назавжди відірваним від коріння свого батька.
