Зав’язка. Зима в Стокгольмі. Батько Фреда далеко на півночі охороняє кордон від загрози війни. Фред сумує за ним і ділиться своїми таємницями з вентилятором у гардеробі, уявляючи, що тато його чує. У школі він закоханий в Ельсу, але не знає, як про це сказати, і через свою незграбність на контрольній з математики потрапляє у конфлікт із вчителькою.
Розвиток дії. Фред починає працювати у Гранфорса, допомагаючи продавати ялинки. Одного разу він заносить ялинку до заможної пані, яка дарує йому шоколад і парфуми «Ніч у Парижі». Цей аромат стає для Фреда втіленням мрії про мир і красу. Він вирішує розділити парфуми: краплю для мами, краплю для Ельси. У школі Фред проявляє громадянську позицію — разом із другом Оскаром вони приклеюють скелету вуса "як у того, хто затіяв війну".
Кульмінація. Конфлікт досягає піку, коли хуліган Конрад ображає Ельсу. Фред, попри страх, вступає у нерівний бій. Він отримує удар у ніс, але виборює повагу Ельси. Дівчинка витирає його кров своєю хустинкою і дарує йому люстерко зі словами: "Подивишся в нього — побачиш того, кого я люблю". Це момент взаємного визнання та внутрішньої перемоги Фреда.
Розв’язка. Святвечір. У домі панує очікування дива. Мама повідомляє Фреду, що в нього скоро буде брат чи сестра. І раптом — найбільша радість: батько несподівано приїжджає у коротку відпустку. Він привозить їжу та надію. Родина знову разом, Фред відчуває себе "в небі" від щастя. Книга закінчується переконанням, що любов здатна подолати будь-яку темряву.
