Зав’язка. Колись у Шотландії мешкали «броварі малі» — пікти. Вони готували дивовижний напій із вересу, секрет якого передавали з роду в рід. Шотландський король пішов на них війною і винищив усіх до одного. Тепер він панує над горами, де «червоніє верес», але відчуває свою поразку: рецепт трунку зник разом із господарями.
Розвиток дії. Королівські васали знаходять двох останніх піктів, що переховувалися в ущелині скелі. Король погрожує їм смертю на вогнищі, якщо вони не видадуть секрет. Старий бровар каже, що готовий говорити, але за однієї умови: він просить короля вбити власного сина, бо йому «соромно продати честь при свідкові», який ще занадто молодий.
Кульмінація. За наказом короля юнака зв’язують і кидають у морські хвилі з високої кручі. Хлопець гине мовчки. Це був найважчий момент вибору для батька: він знав, що син може не витримати тортур вогнем і видати таємницю. Смерть у воді стала для сина миттєвим звільненням, а для батька — гарантією того, що таємниця залишиться недоторканною.
Розв’язка. Коли син загинув, старий пікт гордо заявляє королю, що тепер він не боїться нічого. Він знав стійкість своєї душі, але сумнівався у силі юнака. Тепер таємниця вересового трунку назавжди помре разом із ним. Король залишається володарем порожнечі, а моральна перемога залишається за нескореним народом.
